7723日本影视 -- 正文

展看2021:中国啤酒走业发表近况详解

 ;吾国啤酒走业的发展历程

吾国啤酒走业的发展历程大致经历了四个阶段:产能膨胀期、两轮激进并购整相符期,以及2014年至今的走业安详期和第三轮整相符期。2002年,中国啤酒最先成为全世界的第一大啤酒市场;2013年中国啤酒的周围达到历史最高点,超过五千万吨;据欧睿统计,2019年吾国啤酒走业市场周围达到2093亿元。同时,随着国内外各大酒企强烈的整相符并购,啤酒走业的荟萃度不息升迁,形成了华润啤酒、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯五大企业寡头垄断局面,近年来啤酒市场CR5均安详在73%旁边,高端化、精酿化成为整相符倾向。1980年后中国啤酒走业的主要发展阶段如下图所示。

(中国啤酒走业发展历程图)

资料来源:公开资料清理

啤酒走业产业链

与其他走业相比,啤酒走业涉及产业链上下游较为繁杂,且有关亲昵。差别于白酒等中国传统走业,啤酒属于外国货,走业参与竞争者更添众元化,各方参与者的相互竞争与相符作推动走业的发展与演变。啤酒走业产业链的详细组成如下图所示。

(啤酒走业产业链详细组成图)

点击查看更众款啤酒

吾国啤酒走业市场近况

 ;啤酒走业市场周围

产能优化,步入存量竞争时代

总产量方面,吾国啤酒产量自2013年达到4982.8万千升的高峰后,即最先逐年永远负添长。尽管2019年吾国啤酒产量 3765万千升,同比变动-0.93%,下滑速度较2018年的-13.65% 有所缓解,但考虑到近年来各大酒企关厂挑效,异日产能优化仍将赓续,总体来说啤酒市场周围或将不息保持安详周围。

 ;

在人均产量方面,据世界银走,巴特哈斯集团统计表现,2019年,吾国人均啤酒产量达269升/人,略矮于日本的408/升人以及韩国的348升/人,但是考虑到 2009年以来吾国人均啤酒产量逐年下滑,且与日韩及美德比利时等国的人均啤酒产量迥异永远维持安详,所以异日人均啤酒产量或不会有上升趋势。

(2000-2019年中国啤酒产量统计及添长情况图)

数据来源:国家统计局,幼组清理与绘制

在各地区产量占比方面,据欧睿统计表现,随着啤酒企业逐步关闭矮收好工厂,吾国啤酒厂数目从2013年的506家缩短到2018年的430家,华东地区产量占比保持领先地位,西南地区产量占比呈永远上升趋势,华中地区产量占比呈永远降落趋势,其他地区产量占比较为安详,因为现在吾国啤酒企业的产能行使率照样存在改进空间,片面地区的啤酒产量占比或会保持其永远变化趋势。

(中国各地区啤酒产量占比(年)图)

数据来源:风幼组清理与绘制

销量趋稳,消耗金额空间较大

在销量方面,据欧睿统计,2016年以来吾国啤酒销量安详,人均销量(相符法年龄)已挨近日韩程度。2013年前吾国啤酒销量保持添长,2013年总销量首次突破5 000万千升;2014年走业销量首次展现下滑,2015、2016年下滑幅度扩大到5%旁边;2017年之后,啤酒走业销量安详在挨近4500万千升的程度。现在吾国啤酒人均销量(相符法年龄)安详在41-42升/年的程度,尽管只有美国的40%,但跟饮食风俗相近的日韩比,已达到日本的80%,韩国的90%,异日升迁的空间有限。

(2014-2019年中国啤酒市场消耗量统计及添长情况)

数据来源:中国酒业协会啤酒分会、前瞻产业钻研院,幼组清理与绘制

在消耗支出开支方面,根据欧睿,2019年年吾国人均啤酒消耗支出开支占比为 0.13%,隐微矮于日本的0.67% 、韩国的0.51%、美国的 0.41%。中日韩人均啤酒消耗量相通,而中国的消耗金额可支配收好被大幅超出,外明吾国啤酒消耗金额空间有看进一步开释。

(各国人均啤酒消耗支出开支(美元)/人均可支配收好)

数据来源:欧睿幼组清理与绘制

在出售额方面,受公共卫生事件影响,展望2020年出售额会同比降落,但从永远来看,尽管中国啤酒人均消耗量挑起飞间有限,但因为各大啤酒企业纷纷采取挑价和优化组织的战略,展望出售额将保持逐年添长趋势。

(2004-2023年中国啤酒出售额及添长情况(含展望)图)

数据来源:欧睿幼组清理与绘制

啤酒走业产品成本分析

啤酒成本主要包括酿酒原材料(酒花、大麦、酵母等)、包装原材料(瓦楞纸、铝罐、玻璃等)及运输成本等。以青岛啤酒为例,2014-2019年产品制造成本组成情况基本保持不变,包装物在制造成本中的占比首终较大,导致啤酒对响答材料成本变动的敏感度较高。

(2019年青岛啤酒制造成本组成情况图)

数据来源:青岛啤酒年度通知,幼组清理与绘制

(2014-2019年青岛啤酒制造成本组成变化情况图)

数据来源:青岛啤酒年度通知,幼组清理与绘制

如2017-2018年啤酒主要包装材料高强瓦楞纸的价格迅速上涨和2018年全球大麦主产区减产致大麦价格上涨,挤压了啤酒厂商收好,2018年青岛啤酒、燕京啤酒、华润啤酒和百威啤酒的主力产品纷纷挑价对冲成本压力。2020年,因为吾国对自澳大利亚进口大麦的双逆调查尚未终结和公共卫生事件的影响,进口大麦和包装物等原材料成本照样面临向上的压力,此外,据彭博数据,19年吾国啤酒零售均价仅为全球平均程度的60%,美国的46.52%,日本的31.14%,异日可挑起飞间优裕,所以展望啤酒挑价的能够性较大。

(2013-2020年高强瓦楞纸全国市场价格变动情况)

资料来源:风幼组清理与绘制

2014-2020年国际货币基金组织大麦全球实际市场价格图(单位:美元/公吨)

(2014-2019年中国啤酒市场出售价格变化情况图)

数据来源:前瞻产业钻研院,幼组清理与绘制

点击查看更众款啤酒

啤酒走业供给端分析

龙头企业市场份额概况

由前文述,吾国啤酒走业自2013年完善“跑马圈地、兼并整相符”后,逐步形成了寡头垄断格局,华润雪花、青岛啤酒、百威英博三大龙头企业的CR3(走业前3.荟萃度,即浓度比3,CR5同)超过60%,若再包含燕京啤酒、嘉士伯在内的五大龙头企业的CR5则超过了75%,走业荟萃程度较高。

(2015-2019年走业格局变化图)

计算手段:以各公司每年在中国市场上的年销量为计算基础数据来源:各公司近5.年年报、前瞻产业钻研院、欧睿幼组清理与绘制

以前5.年,华润雪花在中国市场上首终保持着top1的地位,市场占领率超过25%,一度逼近30%;市场份额位列第2.与第3.的青岛啤酒和百威英博则竞争胶着,二者在各自市场占领率波折升迁的同时差距也在缩短。尽管燕京啤酒近5.年的市场份额一向处于第4.的位置,但因为销量的大幅萎缩(从2015年的483万千升降落到2019年的381.16万千升),其市场占领率在逐年降落;与之相逆,市场份额位列第5.的嘉士伯的市场占领率则随着在中国市场上的销量增补而连年升迁。

(2015-2019年青岛啤酒与百威英博市占率对比图)

计算手段:以各公司每年在中国市场上的年销量为计算基础

数据来源:各公司近5.年年报、前瞻产业钻研院、欧睿幼组清理与绘制

(2015-2019年燕京啤酒与嘉士伯市占率对比图)

计算手段:以各公司每年在中国市场上的年销量为计算基础数据来源:各公司近5.年年报、前瞻产业钻研院、欧睿幼组清理与绘制

而近5.年,华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯5.家龙头企业间的竞争格局转折较幼。从洛伦兹弯线可见,在5.家龙头企业间,约35%的市场份额被处于头部的华润雪花所掌控,青岛啤酒和百威英博各占25%,盈余20%则被燕京啤酒和嘉士伯所占领。计算5.家龙头企业间的荟萃化指数,5.年来一向介于0.30至0.32之间,这表清晰5.家龙头企业间保持必定的竞争有关,尚未展现一家独大的局面。

(5家龙头企业间洛伦兹弯线图)

计算手段:以各公司每年在中国市场上的年销量为计算基础

注解:此处剔除了“其它”公司的数据,仅考虑龙头5.公司间的荟萃程度

数据来源:各公司近5.年年报、前瞻产业钻研院、欧睿幼组计算与绘制

(近5.年5.家龙头企业间荟萃化指数)

计算手段:以各公司每年在中国市场上的年销量为计算基础

注解:此处剔除了“其它”公司的数据,仅考虑龙头5.公司间的荟萃程度

数据来源:各公司近5.年年报、前瞻产业钻研院、欧睿幼组计算与绘制

点击查看更众款啤酒

龙头企业区域产销分析

2019年各龙头企业分省占领率图

数据来源:草根调研,兴业证券经济与金融钻研院清理,幼组重新绘制

在中国市场上,大片面省(自治区、直辖市)已形成单寡头垄断地位。其中,华润雪花以拥有四川、辽宁、安徽、贵州等9个省(自治区、直辖市)的基地市场成为走业龙头;青岛啤酒则主要依托山东及华北片面地区以6.省(自治区、直辖市)的基地市场紧随其后;行为全球高端品牌龙头的百威英博,虽在中国市场收

posted @ 21-10-21 12:40  作者:admin  阅读量:

Powered by 蜜芽miya188黄物流-小蝌蚪视频-7723日本影视 @2018 RSS地图 HTML地图

Copyright 站群系统 © 2013-2021 版权所有